Frühling 1995: Nach der Auflösung der offenen Drogenszene in Zürich werden die elfjährige Mia und ihre heroinsüchtige Mutter ins Zürcher Oberland verfrachtet. Doch auch das ländliche Leben mit der Junkie-Mutter ist für das Mädchen eine endlose Reihe von Zumutungen. Nur die wachsenden neuen Freundschaften mit einer kleinen Gang von Gleichaltrigen und ein imaginärer Freund geben Mia Rückhalt im Kampf um die Liebe und Gesundheit der Heillosen.